Shadow Master a jeho spojenec tajomný muž v kapucni sa blížia k vzdušným ostrovom, ktoré sú vysoko na oblohe. Dôjdu do chrámu a pôjdu si priamo pre Kryštál leviej sily. Vnútri chrámu je mocný Griffin, ochranca kryštálu, ktorý ich napadne. Medzitým sa Max a jeho kamaráti blížia k vzdušným ostrovom, keď sú napadnutí tieňovými netopiermi. Phoenix sa statočne vyhýba, ale nakoniec ho netopier poškodí a musí núdzovo pristáť na jednom zo vzdušných ostrovov. Max, Kara a profesor Higga- budú pokračovať v ceste za kryštálom šplhaním po skalách, medzitým čo Leena, Twich a Spike sa pokúsia opraviť Phoenixa. V chráme sa Shadow Masterovy a tajomnému mužovi v kapucni úspešne podarí obísť Griffina a získať kryštál, práve keď Max a jeho priatelia konečne dorazia do chrámu. Aj oni sú napadnutí Griffinom. Našťastie Leena a Phoenix im prilietajú na pomoc. Bohužiaľ sa im už nepodarilo získať kryštál a tak má Shadow Master aj Max po jednom. Komu sa podarí získať tretí kryštál?
